施羅德新興市場股債收息基金

透視新興市場股債先機 全速貫通投資大道

要數全球最具投資吸引力的市場,新興市場就是其中之一,它能為投資者帶來收益及增長潛力。對投資者來說,收益在利率處於偏低的環境下仍然很重要,而環球經濟不斷改善亦為新興市場造就更多增長機會。本基金採用靈活的多元資產投資方式,捕捉這些令人期待的收益與增長機遇。

為何投資施羅德新興市場股債收息基金*?

捕捉新興市場的高增長潛力

  • 新興市場經濟體一般擁有更多土地與資源,相比成熟經濟體亦有較高的國內生產總值增長潛力。國際貨幣基金組織亦預計,新興市場經濟體於未來15年將會新增10億個中產消費者。
  • 新興市場經濟增長正在回升,而且較成熟市場增長更高。
  • 貿易復甦利好新興市場,特別是亞洲的生產商,而商品價格回升亦會惠及拉丁美洲與俄羅斯。
  • 相對成熟市場而言,新興市場股票的估值享有折讓的優勢,有助吸引環球資金流入,利好市場表現。
  • 新興市場債券較成熟市場擁有較高收益率,並受惠於通脹下跌及低利率的環境。

資料來源:施羅德經濟研究團隊,2017年5月

透過多元化和靈活的方式捕捉投資機遇

  • 基金可從各式各樣的資產類別獲得收益與增長機遇,當中包括新興市場股票、債券、新領域市場股票、當地貨幣與美元主權債券、企業債券與貨幣。
  • 我們在制定資產配置時會全面地從各資產類別、地區及行業中物色各種收益與增長機遇。

提供具吸引力及可持續的每月派息^

  • 基金的收益來自多元化的新興市場資產類別,這些多元化收益來源目的在於為投資者爭取吸引的固定派息,年息率為5% (A類美元收息類別)^。

著重質素與風險管理務求減輕波動

  • 我們重視收益的穩定性與可持續性。因此,我們注重專注所投資的股票及債券的質素,並且物色擁有穩健基本因素支持派息的股票及債券作投資。
  • 基金不會為了取得較高收益率而犧牲所持有的股票及債券質素。
  • 基金經理除了透過採取全面的風險管理程序, 並分別在投資組合、個別股票和債券層面監控風險之外,亦會採用多元化的投資方式,有望降低基金整體的波動程度。

選擇施羅德投資的理由

由多隊投資專家團隊管理

基金由多元資產投資團隊管理,負責整體資產配置及風險管理。由證券專家挑選個別證券,施羅德投資的多元資產股票團隊(Advanced Beta)負責管理股票,而環球固定收益團隊負責管理債券。

 

廣泛資源與深入見解

我們的多元資產投資團隊資源豐富,於全球擁有超過80名專業人員,遍佈各地主要金融中心,其中包括倫敦、紐約、蘇黎世、香港、新加坡與悉尼,管理超過840億美元的多元資產投資產品(截至2017年6月30日)。我們的團隊致力與客戶緊密合作,構建與長遠目標表現一致的投資組合。

*施羅德環球基金系列- 新興市場股債收息

^每月派息適用於A類美元及澳元對沖收息單位類別。經理人將就收息單位派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及/或次數,惟須向有關單位持有人發出一個月的事先通知。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。

資料來源:施羅德投資。投資涉及風險。詳情(包括風險因素)請參閱有關銷售文件。本文件及網站由施羅德投資管理(香港)有限公司刊發及並未受香港證監會檢閱。

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