2018年環球投資者研究

如果您對可持續投資基金的了解加深,您是否會投資更多?

氣候變化、人口發展及科技革命正在改變世界和我們的價值觀。能夠適應及應對這些變化的公司可成功吸引更多的客戶及人才,並能實現業務擴張。

這從可持續投資基金日益凸顯的重要性中可見一斑,該等基金投資於環境或社會表現強勁及積極為未來變化做好準備的公司。

隨著投資者的認知度不斷提升,可持續投資將吸引更多同時追求盈利和正面社會影響的投資者。

市場上缺乏可持續投資的相關資訊​限制了投資者的投資意欲

市場上缺乏有關可持續基金經理如何與他們投資的公司互動的資訊

市場上普遍缺乏針對可持續投資產品的建議

我不確定哪些投資採用可持續投資方式

我其實不了解甚麼是可持續投資

基金經理可影響公司處理環境及社會事宜的方法。投資者關注廣泛的行為

​潛在投資者對以下領域的重要程度的評分,從1(完全不重要)至10(極為重要)

0

打擊貪污受賄

0

氣候變化

0

營運產生的污染/使用可再生能源

0

出售不健康或造成上癮產品

0

公司對僱員的待遇

0

公司僱員的多元化

但許多投資者尚未意識到可透過自身的投資決策為社會的可持續發展作出貢獻

個人對社會可持續發展的貢獻通常透過以下方式實現:

我會減少或循環再造家庭垃圾

我會避免投資於存有爭議記錄的公司

我購買當地生產的產品

我會選擇購買具備良好社會責任記錄的企業的產品

我會考慮交通及家庭能源使用中的碳足跡而作出決策

我會購買有機食品

我投資於可持續發展基金,並避免投資於忽視可持續發展因素的基金

令人鼓舞的是,可持續投資的重要性日益遞增, 而且有關其會有損回報的誤解亦逐漸消散

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%

的投資者表示自己比五年前更加重視可持續投資

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%

的投資者表示因擔心可持續投資回報不如非可持續投資而未選擇相關投資

大部分投資者表示其均投資了某種可持續投資

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​的投資者表示已於過去五年增加了對可持續發展基金的投資比重

​投資於可持續投資(並了解投資比重)的投資者中, 可持續投資佔投資組合的平均比重如下:

美洲

亞洲

歐洲

環球平均

認為自己擁有更高投資知識水平的投資者更傾向於選擇可持續投資

投資者投資於可持續投資,以投資者對自我評估的投資知識水平劃分​​

投資比重大於投資組合的1%

投資為0%

不知道

初級/新手

中級

高級/專業

認為自己擁有更高投資知識水平的投資者的可持續投資佔其投資組合比重更高,並期望其投資組合獲得更高的回報

投資組合預期年度總回報

可持續投資佔投資組合比重

初級/新手

中級

高級/專業

若能夠掌握適當的資訊,您是否會投資更多可持續投資? 按此了解更多有關可持續投資的資訊

施羅德投資委託Research Plus Ltd在2018年3月20日至4月23日期間對全球30個國家的逾22,000名投資者進行獨立網上研究,包括澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、意大利、日本、荷蘭、西班牙、阿聯酋、英國和美國。有關研究將「投資者」定義為將於未來12個月投資至少10,000歐元(或同等價值)以及曾在過去十年內更改投資組合的人士。

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